中国皮革、毛皮、羽毛及び製品と製靴業の発展現状分析

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布靴製造、靴製造、プラスチック靴製造、ゴム靴製造、その他

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2018年1-5月、全国皮革、毛皮、羽及び製品と靴製造事業者の営業収入は5096億元で、同5.4%伸びた。

2012-2018年1-5月の中国皮革、毛皮、羽及び製品及び製靴業者の営業収入

出所：公開資料の整理

2018年1-4月、全国皮革、毛皮、羽及び製品と製靴業の細分化業界において、皮革タンニン加工製造業の売上高は48.44億元で、同6.8%伸びた。皮革製造業者の営業収入は895.43億元で、同2.2%伸びた。その中：皮革服装製造事業者の営業収入は172.97億元で、同2.38%伸びた。

毛皮タンニン及び製品加工の所有者の営業収入は2010.02億元で、同1.23%伸びた；羽（絨）加工及び製品製造事業者の営業収入は283.15億元で、同14.51%伸びた；靴製造事業者の営業収入は2151.89億元で、同6.3%伸びた。

2018年1-5月に全国皮革、毛皮、羽及び製品と製靴業の利益は276.2億元で、損失の深さは7.89%に達しました。

2012-2018年1-5月の中国皮革、毛皮、羽及び製品と製靴業の利益総額の動向

出所：公開資料の整理

2012-2018年1-5月の中国皮革、毛皮、羽及び製品と製靴業の損失総額

出所：公開資料の整理

2017-2018年中国皮革、毛皮、羽及び製品と製靴業企業数の推移

出所：公開資料の整理

2017-2018年中国皮革、毛皮、羽及び製品及び製靴業の損失企業数の推移

出所：公開資料の整理

2017-2018年中国皮革、毛皮、羽及び製品及び製靴業の損失企業の損失総額の推移

出所：公開資料の整理

2017-2018年の中国皮革、毛皮、羽及び製品と製靴業の在庫状況の推移

出所：公開資料の整理

2017-2018年の中国皮革、毛皮、羽及び製品及び製靴業の完成品状況の推移

出所：公開資料の整理

二、中国製靴業の発展分析

近年、中国の製靴業は急速に発展し、すでに世界最大の靴類生産と輸出国となっています。

しかし、人件費の上昇、貿易保護主義及び同質化競争などの影響を受けて、我が国の製靴業も前代未聞の挑戦を受けました。

製靴業は労働集約型産業で、その発展と移転は土地資源、労働コスト、

環境保護及び販売市場などの多方面の影響と制約。

世界の主な消費市場と靴メーカー、卸売業者及び小売業は利益の最大化を一番求めているので、必ず上記の方面の重要な要素を考慮して、全世界の製靴業の重点は絶えず移転しています。

初期のグローバル製靴業の中心はヨーロッパのイタリア、スペイン、ポルトガルなどの国で、前世紀の六十年代からコストの比較的安い日本、香港、韓国などの国と地区に移転しました。前世紀の80年代末、90年代初め、また土地の労働力のコストがより安く、産業資源がより豊富で、投資環境がより完備した中国大陸沿海一帯に移転しました。

我が国が世界貿易機構に加入した後に、我が国の靴業は発展の黄金時代に入って、靴の生産量と輸出は絶えず増加して、世界の靴の中心になります。

2011年から、世界経済の回復は緩やかで、わが国の靴産業は厳しい転換調整期を迎え、新常態時代に入りました。

ここ二年来、中国の靴業の生産量は世界の靴業の生産量の比重を占めてある程度滑り降りますが、しかし我が国は依然として世界で最大の靴類の生産国です。

2016年、中国の靴生産量は131.1億足に達し、世界の比重は57.0%に達しました。2017年の中国の靴生産量は126.2億足です。

2010-2017年中国靴生産量（単位：億足、%）

出所：公開資料の整理

2010-2017年中国の靴生産量が世界の靴生産量の比重状況の推移を占める

出所：公開資料の整理

二十年余りの粗放式の急速な発展を経て、中国の製靴業は多くの矛盾を蓄積し、輸出を主とする製靴産業は国際市場の萎縮に直面し、主要市場国からの反ダンピングなどの貿易保護措置が下振れ圧力が大きいと同時に、小規模企業が倒産し、靴製造業が調整期に入る。

中国の製靴業界は外部注文の移転、国内コストの上昇と環境保護の強化などの問題に直面していますが、優良な投資環境と労働力資源の優位性によって、すでに完備した上下流産業チェーンを建立し、各種の靴類生産の産業群を形成し、完備した靴産業完成品と靴市場及び靴類の研究開発センターと情報センターを創立し、我が国の製靴業界の安定的な発展を保障しました。

2010-2016年、中国の靴製造業の売上高は全体的に増加傾向を維持した。

2017年、中国の製靴業界規模以上の企業は売上高7442.16億元を実現し、前年同期比3.24%下落した。利益総額427.82億元を実現し、同期比2.65%下落し、売上高の減少幅よりも低い。

2012-2017年中国の製靴業界の売上収入の推移（単位：億元）

出所：公開資料の整理

2012-2017年中国の靴製造業の利益総額の変化（単位：億元）

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ここ数年来、中国の靴の輸出状況は厳しいです。一方、中国の靴製造企業のコストが上昇し、輸出商品の価格が上昇しています。一方、EU、アメリカなどはわが国の靴製品に対して高い関税障壁を設けています。東南アジア諸国の輸出靴製品と比べて競争力が低下しています。

2017年の中国の靴の輸出は衰退傾向を転換し、輸出数量と金額は共に増加し、通年の輸出靴数は96.43億足に達し、前年比3.77%増加した。輸出靴の金額は456.60億元に達し、前年同期比1.74%増加した。

2010-2017年中国靴輸出数量（単位：億足、%）

出所：公開資料の整理

2010-2017年中国靴輸出金額（単位：億ドル、%）

出所：公開資料の整理

1、新たな販売ルートの台頭

中国の靴類の規定上の企業のルートの配置は比較的に早くて、主に伝統の街の店、百貨のルートを主とします。

国内の電子商取引の急速な発展に従って、消費者は情報を得て商品を買うルートが増えて、伝統的なオフラインのルートが縮小して、市場競争が絶えず増加して、オフラインの小売業が前例のない衝撃を受けました。

若い世代が消費の主力に成長するにつれて、オンライン販売ルートは人気を集めていますが、伝統的な百貨ルートの客流量はここ数年来減衰に直面しています。一部の靴類ブランドは近年端末ルートの調整を余儀なくされています。

大手の閉店、同店の下落の背景にある主な原因は、製品自身の競争力の低下とチャネル調整の遅れです。

今、ネットショッピングはだんだん主要な消費形式の一つになり、商品の最適化配置を実現し、知らず知らずのうちに人々の生活様式を変えています。

2014-2017年の間の「双十一」の売上高の比較分析から、ネットショッピングの規模は絶えず拡大していることが分かります。その中で、靴類製品のオンラインチャネルの売上高も引き続き高くなりつつありますが、国内の靴業大手ブランドのオンラインチャネルの推進速度は比較的に遅いです。

2016年の上場企業数のオンライン収入比率はまだ10%未満である。

多くの企業はオンラインのルートを末端商品を整理するプラットフォームとして重視しており、その運営効率と製品の魅力は新興の速いファッションブランドとオンラインの運営ルートに専念する「ネットレッド」ブランドに遠く及ばない。

2、消費者ニーズの変化

近代的な社会の各業界はすべて総合的なイメージの設計を重視することを始めて、靴の種類の業界もこのようです。

同時に消費観念の変化に伴って、消費者のブランド忠誠度が低下し、デザイン感と価格性能比に注意を向けて、以前のようにブランドばかりを追求していません。

また、2014年に欧米からスポーツレジャーのスタイルを牽引して以来、各大きいスニーカーブランドは機能とファッションの二つの要素によって迅速に市場の認可を得て、伝統的なファッション靴履き物のシェアをさらに占めています。

しかし、一部の中国の靴業ブランドの市場動向に対する反応が遅れており、市場動向に対する認識が足りない。

業界の回復を背景に、各ブランドの発展にも分化が現れました。

大手ブランドの発展は遅れています。百麗国際私有限化、ダファニー市価の縮小などを余儀なくされました。土曜日株式会社の純利益も長年にわたって減少しています。2016年第3四半期報によると、報告期間内の営業収入は10.96億元で、2015年より9.65%減少し、純利益は0.18億元で、同24.3%減少しました。

モデルチェンジを図るため、同社は2017年初めに女性ファッション消費インターネット垂直コミュニティを買収し、一体化産業を構築した。

また、百度の主な事業は下降し、児童産業に身を投じるが、その効果はまだ観察されていない。

3、生産パターンの変化

2010年までに、企業の注文は一回の量が少なく、量が大きいという特徴があり、大規模、長期の生産に適しています。

しかし、ここ数年、全世界の注文は量が少なく、一回で多く、納品が早いという特徴が現れました。これまでの生産パターンにはもう適合していません。

国際ブランドの多くはすでに小量化、個性化、オーダー制に向かっていますが、多くの中国靴業ブランドは依然として大量、同質化製品の生産パターンに執着しています。

生産モードに適応できない表象の下で、本当に体現しているのは靴類ブランド会社が端末市場の状況に対して正確ではないと判断し、市場の発展傾向に対して予想不足で、試算した販売量と市場の需要が一致しないため、在庫が重なって、最終的に後続の製品の更新と会社の運営に影響して、ブランドが市場競争力に欠けるようになります。