国内の前の4月に紡織の服装の業界、内需の弱い動力はスポットライトになります。

統計データによると、2012年第1四半期のアメリカのGDPの年率換算は2.2%伸び、2011年第4四半期の3.0%を下回った。欧州連合27カ国とユーロ圏17カ国の2012年第1四半期の経済成長率は-0.3%と前倒しで、日本の2012年第1四半期の経済成長率は1.7%だった。データによると、先進経済体の経済成長は思わしくなく、発展途上国の経済表現も鈍化している。

我が国にあります紡績業界内外で低音を鳴らす必要がある場合、内需の弱い動力がハイライトとなります。

国際競争の優位性が明らかな紡績産業は外部の需要の落ち込みの厳しい試練に直面している。税関のデータ統計によると、2012年1～4月の中国紡績品服装の輸出総額は688億ドルで、同0.48%伸び、輸出価格の伸びが緩やかで、規模が縮小した市場表現を示し、業界の発展を牽引する役割は明らかに弱まった。

国内需要市場は国内経済の減速を受けていますが、製品価格の上昇などの要因によって変動調整、成長が緩やかになる兆しが見られました。しかし、輸出市場の低迷に積極的に対抗する弱動力を発揮しました。国家統計局のデータによると、2012年1～4月の中国紡績業界の国内販売の生産額は売上高に占める割合は84.3%に達し、前年同期より1.6ポイント上昇し続けている。

業界の利潤の増加速度の反落が明らかな情況の下で、産業チェーンの下流は業界の発展に対して貢献してスポットライトになります。

原料要素に直接制約されて引きずられた上流――綿紡、化繊は今年の第一四半期に業界の牽引貢献率が著しく低下しましたが、産業全体の発展は下流――紡績、服装、産業用織物の弱い需要が起動します。統計データによると、2012年第一四半期の中国の綿紡、化学繊維の利益は前年同期比3.6%と46.6%減少したが、紡績、服装、産業用の利益増加率はそれぞれ19.8%、11.05%と2358%に達した。

産業投資の伸びが緩やかな状況下で、中西部地区の多くの指標の成長速度がハイライトとなっている。

東部地区の全体の成長速度は明らかに中西部地区より遅く、全体の構造調整はさらに中西部地区に向かう。統計によると、2012年1～4月の中西部地区は投資増速、生産増速、利潤増速など多くの指標が東部地区を上回っており、全国の産業配置における地域シェアも引き続き上昇している。しかし、産業発展のための精緻な彫刻は東部で戦略を立てています。東部地区はブランドの形成、ルートの建設、海外投資、全産業チェーンの配置などの面で積極的な役割を果たしました。

同様に外部環境の厳しい試練に直面する状況下で、業界内の大企業の攻撃力がハイライトとなっている。

中観産業の重要な単量体細胞として、業界内の企業運営はより明らかに分かれています。大企業は厳しい外部環境の試練の下で、ブランドの実力、科学技術の実力などに頼って、比較的に安定した成長の勢いを維持して、中小企業の運営状況は更に逼迫しています。

データ情報から放出された信号は現在の中国の紡績業界の厳しい状況を反映していますが、政策の方向性は早く「低音エリア」から出るようにしています。この間、中国紡織工業連合会は「紡織強国要綱」を発表しました。国務院は5月23日に開かれた常務会議でも着実な成長を確保するために11の措置を打ち出した。今度の全面的な刺激策が間もなく始動すると予想され、世界的な低迷経済の動きの変奏曲を演奏するだけでなく、我が国の紡績業界の需要動力バリエーションも推進されます。最近、中日両国は6月から人民元と日本円の直接両替取引を開始すると伝えられていますが、そうなると、日本円はドルを除いて初めて人民元と直接取引を行う主要な外国通貨になります。

外需の低迷に疲れて内需の対冲が下がる

世界経済の発展の不安定と突発的な要因が明らかに増加した影響で、2012年以来の世界経済の動きは非常に複雑で、しかも回復の成長表現は非常に脆弱です。先進国は債務問題と財政緊縮の悩みを深く受けており、失業率は危機前の平均水準を著しく上回っており、経済回復の動力が明らかに不足しており、新興国が実施する緊縮政策は経済成長の抑制作用に一層現れ、経済成長率は普遍的な反落状態を呈している。外需の低迷に直面して、国際競争の優位性が明らかになっている我が国の紡績産業は国際市場の需要低下の厳しい試練に直面しています。2012年以来、我が国の織物服装の輸出は業界の牽引力に対して明らかに弱まりました。

輸出促進作用の低下と同時に、中国の内需市場も国内経済の成長速度の低下、製品価格の上昇などの要素に悩まされていますが、変動調整、成長の減速の兆しが見られます。しかし、内需消費は最終的には輸出市場の低迷に積極的に対抗する弱動力を発揮し、業界規模の持続的な成長に重要な支えを発揮しました。{pageubreak}

【輸出】業界に対するモチベーションが著しく低下している

関連統計データによると、2012年第1四半期のアメリカの経済成長率は2.2%、EUの経済成長率は-0.3%、日本の経済成長率は1.7%だった。経済成長には分化の表れがある。アメリカ、EU、日本の国内消費市場も分化しており、米日の国内消費需要は一定の伸びを維持しているが、EUは消費不振の兆しを見せている。このような複雑な外部市場の需要環境の中で、我が国の織物服装の輸出は市場の需要の試練に耐えるだけではなくて、まだ競争相手の挑戦に受け答えしなければなりません。

我が国の税関のデータによると、2012年1～4月、我が国の織物服装輸出額は688億ドルで、同0.48%しか伸びていません。また、仕入れ先が製品の価格に対して空間的な下落の影響を受けて、今年以来、中国の織物服装の輸出価格の上昇は非常に遅いです。推計によると、2012年第一四半期には、中国の織物服装の輸出価格はわずか4%しか上昇していません。価格要因を除くと、中国の織物服装は第一四半期の実際の輸出数で規模が縮小している。今年以来の輸出はわが国の紡績業界の牽引力を著しく低下させていることが分かります。

数年来、国際市場での「中国製造」の地位は安定しています。例え前回の金融危機が暴れる2008年にも、我が国の織物服装はEU、アメリカと日本の三大市場でシェアを維持しています。しかし、昨年、中国の織物服装は三大経済体の輸入市場シェアの中で世界に入ってから初めて反落しました。今年に入ってから、国際市場でのシェアは引き続き下がり続けています。

アメリカ商務部紡織服装弁公室（OTEXA）が発表したデータによると、2012年第1四半期にアメリカが中国から輸入した織物服装は前年比3.76%伸び、成長率は世界から輸入した0.1ポイントを下回り、輸入総額の割合はそれぞれ35.

欧州連合（EU）の統計によると、2012年第1四半期のEUの中国からの織物服装輸入は同8.8%減の38.6%を占め、前年比1.2ポイント低下した。

日本の産業省のデータによると、2012年第1四半期に、日本が中国から織物を輸入した服装は前年比1.1%伸び、成長率は世界からの輸入の伸び率を3.3ポイント下回り、輸入額の割合は72.03%で、前年比2.9ポイント低下した。

【内需】販売額に占める比率は引き続き向上している。

2012年に入っても、外部環境の不確実性が依然として大きく、不動産コントロールと政策の全体的な引き締めなどの要素の影響を受けて、我が国の経済は前四半期ごとに鈍化した上で引き続き減速しています。中国の経済は四半期ごとに鈍化していますが、消費はずっと成長を維持しており、安定した経済成長に重要な役割を果たしています。中国のマクロ研究機関の試算によると、2011年の消費の経済成長に対する貢献は大幅に向上し、2010年の36.8%から51.6%に引き上げられた。純輸出への貢献は15ポイント低下した。

私達の紡績業界にとって、国内の消費は間違いなく輸出市場の下落に対する重要な弱い動力を発揮しました。2012年第1四半期において、中国の消費財市場全体の販売の伸びは相対的に低迷しており、第1四半期の社会消費財小売総額は前年同期比14.8%増となり、前年同期より1.5ポイント低い。卸売り小売業の小売売上高は前年同期比7.3ポイント低い15.7%で、全社会の消費財小売総額より0.9ポイント高い伸びを見せた。このうち、衣料品の小売売上高の伸びは14.6%にとどまり、社会全体の消費財小売総額の伸び率を著しく下回っており、卸売り小売企業の小売額の伸びは、前年同期の限度額以上を大幅に下回っており、卸売り小売企業の衣料品の小売額の伸びは7.7ポイントに達しており、その伸びは2009年第1四半期にも満たない。金融危機以来、最も遅い時期である。

また、中華全国商業情報センターの統計によると、2012年第1四半期において、全国の重点小売企業の衣料品小売額は前年同期比8.53%増となり、前年同期水準と前年通年水準を大幅に下回った。2012年第1四半期の国内市場の需要も、上り支持が不足しているという圧力表現が見られます。

しかし、輸出市場と比較して、国内市場は今年も重要な業界サポートの役割を果たしています。国家統計局のデータによると、2012年1～4月、中国紡績業界の規模以上の企業は国内販売の生産額が1354.8億元で、前年同期比14.8%増加し、全業界の輸出納品値より12.2ポイント増加し、全業界の販売額に占める比率は前年同期比1.6ポイント上昇し、84%以上に達した。

上流貢献ダウン下流起動拡張

内外で変化が必要で、低音を奏でる市場低迷の中で、我が国の紡績業界の産業チェーンの上下の発展にも「アンバランス」の表現が現れました。原料要素の環境に直接制約され、牽引された上流業界――綿紡、化繊は今年の第一四半期に業界の牽引貢献率が著しく低下しましたが、産業全体の発展は下流業界――紡績、服装、産業用紡績品の弱い需要からスタートしました。

金融危機後、業界は2010年の急速な回復期において、産業チェーンの先端利益回復速度が産業チェーンの後の端子業界より速いという特徴を示しています。今年に入ってから，新しい変動の周期性が明らかになり，上流の寄与が低下し，下流の起動が拡張するという特徴が現れた。国家統計局の統計によると、2012年第1四半期において、中国の綿紡業、化学繊維業界の利益増加率はそれぞれ3.6%と46.6%下落し、全業界の新規利益に対してマイナス方向の牽引作用を発揮しました。一方、紡績業界、アパレル業界、産業用業界の利益増加率はそれぞれ19.8%、11.05%と2358%に達しました。

【上流】内外の綿価差が競争力を損なう

昨年第1四半期の分析では「総合コストの持続的な上昇は、市場の許容度を常に考慮している」と検討しましたが、今年の四半期には、市場の許容範囲が限界に追い込まれています。国内外の綿花の高値の差は、国内の綿紡績企業が高すぎる原料コストを負担することをもたらし、中国綿製品の国際競争力をひどく弱め、市場注文の流失が深刻で、綿織物服装の輸出が全面的にマイナス成長するという構図を示しています。

関連市場のデータによると、2012年5月24日現在、国内328級の綿花価格は18888元/トンに達し、同期の国際綿1%の関税で岸に着く価格は13092元/トンで、国内の綿花価格は国際綿花価格より5796元/トン高いです。今年の1月の初めに、国内の綿の価格は国際綿の価格より3014元/トン高いです。国内外の綿花の価格差が持続的に拡大し、国内の綿紡績企業の原料コスト負担を増やし続け、企業の注文が流出した。中国の税関のデータによると、2012年第1四半期において、中国の綿糸の輸出額は前年同期比46.8%減少し、綿織物の輸出額は6.8%減少し、綿の寝具の輸出額は12.2%減少し、綿の服装の輸出額は1.8%減少した。中国綿の織物服装の輸出状況が非常に厳しいことを反映しています。{pageubreak}

特に、中国の綿製品は中国のローエンド市場の国際競争の中で、価格優位性を全く備えていません。東南アジア国家はその原料と加工コストの優位性によって、我が国と国際市場のシェアを争います。今年以来、中国の織物服装の輸出は数量規模の縮小の特徴が現れています。その中で重要な製品の牽引は綿の織物服装の全面的な下落にあります。

【下流】紡績、産業用成績が際立つ

統計データによると、2012年第1四半期において、中国の紡績業界、産業用業界の利益増加率はそれぞれ19.8%と23.58%に達し、業界の新規利益に対して高い前進牽引効果を発揮した。

淘宝ネットのデータによると、2012年以来、中国の家庭用紡績品の取引指数は一緒に高くなりました。5月25日までに、その製品の成約指数は1月末の140%以上を超えました。国内販売のほかに、紡績業界も輸出市場においても優れています。税関のデータによると、2012年第一四半期において、中国の輸出家用紡績品は前年同期比8.9%増となり、中国の紡績品服装の輸出全体の伸び率を大きく上回った。

紡績業界の発展は消費理念の転換に利益があります。産業用業界の発展はその応用分野の広さ、リスクに強い特性にあります。現在、中国の都市化の発展と建設のスピードが速く、各種類の工事項目の上馬は産業用織物に広大な市場空間を提供しています。国際市場は我が国の産業用紡績品に対する需要も比較的に速くなりました。税関の統計によると、2012年第一四半期の中国の輸出産業用紡績品は同30%を超えました。我が国の産業用紡績品の輸出需要のモチベーションが高いことを示しました。

東部の戦略を立てて、西部の増分を調整します。

産業チェーンの上下に「経線」構造が動力転換を開始するとともに、業界内の区域分布の「横線」構造も調整された。東部地区の全体的な成長速度は明らかに中西部地区より遅く、全体の構造調整は中西部地区に向かっていますが、精緻な彫刻の面では東部のリーダーチームが戦略を立てています。東部地区はブランドの形成、ルートの建設、海外投資、全産業チェーンの配置などの面で積極的な役割を果たしました。

【東部】軍隊を率いて付加価値発展を模索する

東部は我が国の紡績工業の発展の揺籃である。近年、環境、資源などの制約により、成長率が著しく低下しているにもかかわらず、国内業界の規模シェアは構造的にも低下しています。国家統計局のデータによると、2012年1～4月、中国東部5省の紡績工業の総生産額は前年同期比10.6%伸び、成長率は全国の2.5%を下回り、前年同期比1.6ポイント低下した。

東部地区は依然として中国紡織業界の発展主体であることは疑いなく、東部地区紡織企業はここ数年来ルート建設、ブランド開発、対外投資、ひいては全産業チェーンの育成などの面で戦略を立てることを続けています。多くの東部の軍隊を率いる企業は自分の価値を高めて発展する新天地を切り開いています。国内で中西部地区に投資方向を移転するほか、海外投資も彼らの市場開拓の重点となります。

【西部】移行を受けて引き続き加速する

東部に対しては、中西部地区は東部の産業移転を受ける増分発展の面でより多くなっています。国家統計局のデータによると、2012年1～4月において、中国の中、西部企業の固定資産投資額はそれぞれ24.5%と24.9%伸び、東部地域より明らかに高くなっている。

移転を受ける過程で、中西部地区は各特色のある産業移転モデルを形成し、業界の先導基幹企業を利用して移動を促進することを含む。東中西地域のドッキングを通じて、産業チェーンの異郷再生を推進する。現地の資源、政策、環境などの優位条件を利用して、次第に発展してきました。

大企業が中小企業の経営難を底上げする

中観産業の重要な単量体細胞として、業界内の企業運営に構造変化と著しい分化が現れました。大企業は厳しい外部環境の試練の下で、ブランドの実力、科学技術の実力などに頼って、比較的に安定した成長の勢いを維持して、中小企業の運営環境は更に逼迫しています。

【大企業】ブランド力は着実な発展を支える

厳しい外部環境の試練により、国際競争力のある優良な紡織服装企業の誕生と成長が加速され、技術、管理、ブランド、マーケティング、チャネルなどの面で競争力のある企業であれ、試練の下で引き続き向上します。特に輸出情勢が悪化している環境では、必然的に国内販売市場の競争が激化することになります。このような競争は主にローエンド紡織服装小売市場に集中しています。ブランド紡織服装企業だけがブランド知名度と小売チャネルで独占優位を持っています。その競争圧力は比較的小さいです。

中国の主要ブランド企業の2012年の注文状況

【小企業】注文減少に直面しています。

小さい企業は外部の需要が下がる挑戦の中で、もっと多くの苦労を払って対応しなければなりません。中国中小企業協会の発表によると、2012年第1四半期の中国の中小企業発展指数（SMEDI）は92.6で、前年四半期より0.9ポイント低下した。2010年第4四半期以来、中小企業の発展指数は四半期ごとの下落幅が2点を超えており、現在の経済サイクルの中で、中国の中小企業の発展指数は引き続き下落していることを示している。

調査対象企業のうち、75.5%の企業注文、75.7%の企業生産総量、76.9%の企業販売量と79.7%の企業製品の平均価格は前年同期比または横ばいだったと指摘した。輸出型の外国貿易企業のうち、90%の企業の海外受注は前年同期より減少または横ばいだった。多くの小企業が受注減少、操業不足の悩みに直面していることが分かります。今年以来、中国の衣料品卸売市場のデータはよくないです。衣料品は少数品を除いて全体的に下落しています。中国の中小紡織服装企業が需要の落ち込みに直面している市場の側面を反映しています。