2012年第一四半期の紡織業の紡績経済分析

全世界の経済情勢が不安定で、国内の消費需要が足りない、工業経済の成長が遅いなどの要素の影響を受けて、2012年第一四半期の我が国

経済運行の下振れ圧力は明らかに増大し、市場の販売不振、企業の売上高の伸びが鈍り、輸出が落ち込み、製品の在庫が大幅に上昇した。

具体的な分析は以下の通りです。

業界経済の下り坂圧力が高まる

主なクラスタの生産量は負の増加を示した。

 

表1 2012年第1四半期において、我が国の主要なフィラメント紡造産業クラスターのフィラメント生産量表

表1は我が国のシルク織物の総生産量の70%を占める主要産業クラスター地である2012年第1四半期の生産状況を示しており、盛沢、長興、秀洲の3つの地にあるシルク織物の合計生産量は37.26億メートルで、去年同期より7.03%減少し、盛沢地区が13.87%の成長率を維持したほか、長興、秀洲が共にマイナス成長を維持している。

製品の売れ行きが悪くて、在庫が明らかに増えています。

国家統計局のデータによると、2012年第1四半期において、我が国の化繊織造加工業界の規模以上の企業の戸数は1168戸で、工業総生産額は累計247.65億元に達し、同10.68%伸びた。工業販売額は累計237.12億元に達し、前年同期比8.76%伸びた。生産販売率は95.75%で、同1.69ポイント下がった。国内販売率は88%を超えた。

市場の需要が不足しているため、製品の売れ行きが悪くなり、生産販売率が低いため、完成品の在庫が明らかに伸びています。同期比28.5%の増加率です。この増加率は2月より2.8ポイント上昇しました。

コストの圧力が高くなり、利潤の空間が上がりにくいです。

国家統計局のデータによると、2012年第1四半期において、我が国の化繊織造加工業界の規模以上の企業の売上高は累計23233.16億元に達し、同6.63%伸びた。利益総額は累計8.65億元で、同7.28%伸びた。利潤率は3.71%で、同0.02%増となった。

業界の損失は17.12%で、損失企業の損失額は同88.68%伸び、利益企業の収益額は同14.07%伸びた。

具体的には、売上高の低成長に伴って、売上高は同5.37%増加し、売上高の税金と付加率は同15.03%増加し、3費の総額は同21.22%増加した。そのうち管理費は同18.37%増加し、財務費は同27.29%増加した。

コストの成長速度は主要業務収入の成長速度より明らかに高く、更に利潤空間を圧迫していることが分かります。

経済運行の効果が下がる。

綿、毛、麻、絹織物に比べて、我が国は

利益の水準が低い。

国家統計局のデータによると、2012年第1四半期において、我が国の化繊織加工業界の規模以上の企業のコスト収益率は3.88%であり、紡績業の平均水準は4.55%であり、資産負債率は67.8%であり、紡績業の平均水準は57.67%である。

高い債務圧力により企業の利息支出は前年同期比50.74%上昇し、企業の債務返済リスクが増大した。

それと同時に、流動資産の回転回数は1.74回だけで、同0.21回減少しました。企業の資金利用状況が緊迫化していることを示しています。これは主に主要業務収入に対して、流動資産の成長速度が速すぎて、その中で売掛金は同33.09%伸びています。

流動資産の総資産に占める比率はすでに60.82%に達している。

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外国向け市場

増速が低下し、貢献率が低下した。

輸出貢献率は30%に後退した。

 

表2 2012年第一四半期の中国の主要な織物の輸出状況表

表2から見ると、2012年第一四半期の中国の化繊長糸織物の累計輸出数は18.9億メートルで、前年同期比3.45%増となり、成長率は著しく低下した。

2012年第1四半期には、コットン製品は原料価格の影響を受けて、輸出価格は前年比10%を超え、輸出数量が回復し始め、徐々にマイナス成長を抜け出しました。それと同時に、化学繊維の短繊維織物の輸出も回復し、輸出量は同7.3%増加しました。

ちなみに、2012年第1四半期の織物の輸出価格は全面的に下落しました。ただ、絹織物は10.64%の伸び率を維持しました。これによって、紡織物の累計輸出額は19.7億ドルに達し、前年同期比14.48%増加しました。

輸出の伸びがめだっている

 

図1：2011年7月～2012年4月のポリエステルフィラメント価格の推移図

図1月度のデータを見ると、2011年下半期以来、綿織物の輸出量はマイナス成長の傾向にありますが、月間の実際の輸出量は緩やかに回復しています。春節後には全面的に回復し始めて、3月末までに、マイナス成長の局面を徹底的に抜け出します。

一方、長糸織物の輸出量の伸びは比較的安定していますが、実際の月の輸出量は徐々に下降しています。2012年1～2月は前年同期の水準を維持するのが難しくなり、マイナス成長となりました。

反発しましたが、綿織物の輸出量だけは引き分けとなりました。

 

表3 2012年第一四半期の中国のシルク織物の主要貿易地域の輸出状況表

アメリカ市場の回復

2012年第1四半期に、中国のシルク織物は主要輸出国の輸出貿易量の増加速度に対して、それぞれの程度が低下しました。ブラジル、ロシア、バングラデシュ、メキシコなどはマイナス成長が現れました。

しかし、アメリカ市場は経済の安定回復を背景に輸入を拡大しました。

表3によると、2012年第1四半期の中国のシルク織物の対アメリカ輸出量は同27.7%増、輸出額は同37.56%増となった。

また、アメリカ商務部のウェブサイトのデータによると、2012年第1四半期には、アメリカが世界から輸入したシルク織物の累計数は前年同期比20.7%増加し、そのうち中国から輸入したシルク織物の累計数は同21.25%増加し、中国がアメリカ市場のシェアを占めるのは21.25%と、前年同期より6ポイント高い。

ナイロン長繊維の輸出量は40%近く増加しています。

2012年第1四半期において、我が国のポリエステル長絹織物の累計輸出は16.28億メートルで、前年同期比1.09%伸びました。ポリエステル長絹織物の累計輸出は5029万メートルで、同39.7%伸びました。

原料価格の影響で、ナイロンの絹織物の輸出価格は同34.02%増加しました。

ナイロン長繊維の輸入量は35%以上増加しました。

2012年第1四半期の中国のシルク織物の累計輸入は2.77億メートルで、同1.3%減少した。

その中で、ナイロンの長繊維の輸入量は同35.67%増加し、ポリエステルの長繊維の輸入量は同14.05%減少しました。

国内市場

市場の雰囲気と価格が下がる。

 

図2：2011年7月～2012年4月の化繊長繊維生地の景気、価格指数の推移図

図2から分かるように、2011年の下半期以来、シルクの国内販売市場の価格は下落しています。

2012年の初めから、市場の期待はずっと一定の自信を持っていますが、下流の需要が深刻で不足しているため、企業の在庫が滞り、出荷が困難になり、4月にかけて、販売されていたアナログシルクの製品はだんだん薄くなりました。

原料市場

価格は基本的に安定しています

 

図3：2011年7月～2012年4月のポリエステルフィラメント価格の推移図

図3から分かるように、2011年8月の綿の価格は20000元/トンを割った後、19000元/トンぐらいの価格で運行しています。綿の価格は比較的安定しています。元々売れ行きのいいポリエステルの長糸は価格圧力を受けています。それに、化学繊維の長繊維の市場需要が足りないため、ポリエステルの長糸の価格は9月から大幅に下がりました。

存在する問題

市場の需要が深刻で不足しています。

現在、中国の工業経済は下り坂にあり、国内の需要は有効に釈放されにくいです。アメリカ経済はすでに着実に回復していますが、ユーロ圏の経済成長は力がありません。

東南アジア諸国の紡績生産能力の大幅な増加は、国際注文の流れを分けている。

加えて、国内の2年前に投資した織造生産能力は完全に解放され、企業間の競争は更に激しくなりました。

売れ行きの悪い商品が市場に不足している。

元の人気商品はアナログ糸類が2年近く続いた後、市場の飽和需要が減少し始めました。企業は売れ筋の品種が見つからないまま、運営を維持するために、従来通りの製品を生産するようになりました。

企業の資金繰りが苦しい

市場の市況が低く、企業の在庫が著しく滞っているため、すでに出荷された製品はまた代金を回収しにくく、さらに高い利息支出を加えて、企業資金は前代未聞の圧力に直面している。

コスト圧力が高くなる

原料価格の下落が続いて、原料コストの圧力が高まりました。春節後、紡績業界の従業員の給料は一般的に10～15%伸び、企業の労働コストを増やしました。

現在、多くの企業はコストが高く、収益が低い成長の苦境にあります。

以上のように、我が国の長い絹織物産業は今までにない困難を経験しています。

しかし、当面の国際国内の経済環境は短期的には大きな変化がありにくく、国内の綿花価格と国際綿花価格の差が大きすぎるという事実は短期間でも改善されにくいと見られます。

そのため、長い糸の織物は布地の革新の上で依然としてとても大きい発展の空間があって、特に超まねる綿種類の製品は研究と発展を強化することに値します。